Die Auswirkungen der EU-Verordnung 2023/1542 auf die chinesische Strombatterieindustrie

Jul 09, 2023

Von Anbound

Von He Jun

Die EU-Verordnung 2023/1542 über Batterien und Altbatterien (im Folgenden „Verordnung“) ist am 17. August dieses Jahres offiziell in Kraft getreten. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die Batterieproduktion, den Aufbau der Lieferkette und den weltweiten Handel haben, wobei die Energiebatterieindustrie und -unternehmen in China am stärksten betroffen sind.

Die Verordnung unterteilt Produkte in Autobatterien, Batterien für Elektrofahrzeuge, Batterien für leichte Transportfahrzeuge, Industriebatterien und tragbare Batterien. Die Anforderungen decken verschiedene Phasen des Batterielebenszyklus ab, darunter die Rohstoffproduktion und -verarbeitung, die Batterienutzung und das Recycling ausgedienter und entsorgter Batterien. Dadurch werden unterschiedliche Zeitrahmen für die Regulierung von auf dem EU-Markt verkauften Strombatterieprodukten festgelegt, wobei der Schwerpunkt auf dem CO2-Fußabdruck, den Recyclingquoten von Batteriematerialien sowie den Pässen von Batterieprodukten liegt. Im Wesentlichen umfasst die Verordnung drei Hauptaspekte:

Unter anderem wird die Regulierung des CO2-Fußabdrucks am frühesten umgesetzt. Ab dem 18. Februar 2025 müssen Strombatterieprodukte Berichte über den CO2-Fußabdruck bereitstellen. Bis Februar 2028 wird die EU einen Höchstwert für den CO2-Fußabdruck von Elektrofahrzeugbatterien festlegen, wobei der CO2-Fußabdruck während des gesamten Lebenszyklus von auf dem EU-Markt verkauften Strombatterieprodukten den festgelegten Wert nicht überschreiten darf. Der CO2-Fußabdruck bezieht sich auf die direkten oder indirekten CO2-Emissionen, die während des gesamten Lebenszyklus der Batterie entstehen, einschließlich der Emissionen aus der vorgelagerten Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, der Midstream-Batterieproduktion, dem Transport und dem nachgelagerten Verbrauch. Forscher von ANBOUND wiesen darauf hin, dass die Anforderungen der EU an den CO2-Fußabdruck der Produktion von Strombatterien mit der vom Europäischen Parlament am 18. April dieses Jahres verabschiedeten Richtlinie des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) übereinstimmen und eine kombinierte Einschränkung für Strombatterieprodukte darstellen werden.

Was Batteriepässe betrifft, müssen ab August 2026 Power-Batterieprodukte über Batterieetiketten mit allgemeinen Informationen verfügen, und bis Februar 2027 müssen Batteriepässe bereitgestellt werden. Batteriepässe sind ein Datenmanagementsystem, das die gesamten Lebenszyklusdaten von Batterien erfasst.

Darüber hinaus betont die Verordnung die Stärkung der Kreislaufwirtschaft in der Batterie-Wertschöpfungskette als Kernanliegen. Es führt eine Reihe von Anforderungen ein, um eine marktorientierte und groß angelegte Zweitverwendung von Altbatterien zu fördern, einschließlich der Verbesserung der Effizienz des Recyclingmaterials aus Altbatterien. Bis Ende 2027 müssen Schlüsselmetalle in Batterien wie Kobalt, Kupfer und Nickel eine Recyclingquote von 90 % erreichen, für Lithiummetall soll die Recyclingquote 50 % betragen. Ab August 2031 müssen Strombatterieprodukte zu 16 % aus recyceltem Kobalt, zu 6 % aus recyceltem Lithium und Nickel und zu 85 % aus recyceltem Blei bestehen.

China ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von Energiebatterien. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens SNE Research sind sechs der zehn weltweit führenden Batterieunternehmen in Bezug auf Fahrzeuginstallationen im ersten Halbjahr chinesische Unternehmen. Bei diesen Unternehmen handelt es sich um CATL, BYD, CALB, EVE Energy, Gotion High-Tech und Sunwoda, die zusammen 60 % der weltweiten Gesamtfahrzeuginstallationen ausmachen. Der europäische Markt ist eines der wichtigsten Exportziele für chinesische Unternehmen. Nach Angaben der chinesischen Zollverwaltung exportierte das Land im ersten Halbjahr 2023 Lithiumbatterien im Gesamtwert von 56,44 Milliarden RMB nach Deutschland und in die Niederlande, was 22 % seiner Lithiumbatterieexporte in diesem Zeitraum ausmachte.

Chinas robustes Wachstum bei den Exporten von Energiebatterien hat sie neben elektrischen Personenkraftwagen und Solarbatterien zu einem der „neuen drei Güter“ in den Exporten des Landes gemacht. Die EU-Verordnung dürfte erheblichen Einfluss auf chinesische Batteriehersteller ausüben und sie effektiv zur Einhaltung von Standards zwingen. Vor der Inkraftsetzung dieser Verordnung am 12. Juli dieses Jahres wurde in der Forschungsbesprechung von ANBOUND hervorgehoben, dass sie sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die damit verbundenen Industrien und Unternehmen Chinas mit sich bringt und erhebliche Auswirkungen auf den Energiebatteriesektor hat. Am 24. August betonte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums die bedeutende Rolle des Landes als Batterieproduzent und -exporteur und unterstrich die Bedeutung der EU als Schlüsselmarkt für umweltfreundliche Produkte wie Lithiumbatterien. China brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Umsetzung der Verordnungen auf den Grundsätzen der Fairness, Gerechtigkeit und Transparenz beruht und das Ziel darin besteht, die Errichtung künstlicher Handelshemmnisse zu verhindern. Die Erklärung von Beamten des chinesischen Handelsministeriums deutet auf subtile Weise die Komplexität der Umsetzung und des Erlebens der Konsequenzen der EU-Verordnung an.

Europa gilt als weltweit führender Verfechter des Umweltschutzes und der Bekämpfung des Klimawandels und zeigt sein größtes Engagement für Investitionen in den Schutz des Planeten. Sein Einfluss wird durch zwei entscheidende Faktoren untermauert: Erstens durch das ausgedehnte Marktumfeld Europas – eine robuste Verbraucherbasis zwingt globale Unternehmen dazu, sich an europäische Normen und Vorschriften zu halten. Zweitens ist die globale Dynamik hin zu nachhaltigen Praktiken ein übergreifender Trend, der den Kurs für zukünftige Märkte und technologische Fortschritte vorgibt. Laut der „Marktraumtheorie“ von ANBOUND-Gründer Kung Chan hat sich der globale Einfluss über traditionelle Konflikte hinaus zu einem geschäftlichen Wettbewerb verlagert, bei dem es um die Sicherung der räumlichen Dominanz auf globalen Märkten geht. Diejenigen, die Marktraum besitzen, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil auf der globalen Bühne, während diejenigen, die ihn verlieren, Gefahr laufen, an internationaler Bedeutung zu verlieren oder sogar zu fragmentieren (Kung Chan, „Market, Space, and Global Market War“, März 2018). Diese Theorie impliziert, dass sich China als Produktionsmacht an die EU-Vorschriften gewöhnen muss, um sich effektiv auf seinem Markt zurechtzufinden. Um Zugang zum europäischen Markt mit hohen Standards zu erhalten, müssen sich chinesische Unternehmen an die strengen Umweltstandards Europas anpassen.

Darüber hinaus könnte die EU-Verordnung möglicherweise die globale Batterieindustriekette umgestalten. Betrachtet man Batterien aus der Perspektive des gesamten Lebenszyklus, hat die EU den globalen Batterieunternehmen strengere Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Batterieleistung und Kennzeichnung auferlegt. Für viele chinesische Batteriehersteller könnte diese Anforderung bahnbrechend sein. Forscher von ANBOUND haben in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass sich Chinas starke Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie vor allem auf die CO2-Reduzierung während der Nutzung konzentriert. Betrachtet man jedoch den gesamten Lebenszyklus, sind Elektrofahrzeuge keine wirklich emissionsarmen Konsumgüter. Jetzt bewertet die EU die Batterieindustrie anhand einer umfassenden Lebenszyklusperspektive – von der Rohstoffgewinnung bis hin zu Produktion, Nutzung und Recycling. Für Unternehmen, die sich ausschließlich auf die Batterieproduktion konzentrieren, stellt dies zweifellos Einschränkungen dar, möglicherweise sogar ein erhebliches Hindernis. Chinesische Batterieunternehmen, die nach Europa exportieren möchten, müssen über einen „Batteriepass“ verfügen, der den europäischen Standards entspricht. Diese Unternehmen müssen nicht nur ihre eigenen technologischen Fähigkeiten verbessern, sondern auch die gesamte Industriekette verfeinern, um ein nachhaltiges Betriebsmodell zu schaffen. Beispielsweise erfordert Chinas Batterieindustrie eine verstärkte interne Zusammenarbeit, die Erforschung von Batterieanwendungen und Geschäftsmodellen, die auf die Zukunft ausgerichtet sind, und die Etablierung neuartiger kollaborativer Geschäftsmodelle, die die „Produktionsseite – Anwendungsseite – Recyclingseite“ umfassen, um letztendlich eine echte Wertschöpfungskette zu erreichen.“ CO2-Neutralität“.

Schließlich werden chinesische Batterie- und Elektrofahrzeugunternehmen, die in den europäischen Markt eintreten, mit höheren Kosten konfrontiert sein. Die Verordnung führt neue Anforderungen für Batterieunternehmen in Bereichen wie CBAM, CO2-Fußabdruck und Batteriepass ein. (1) Chinesische Energiebatterieunternehmen müssen die CO2-Emissionsanforderungen der EU erfüllen, was möglicherweise technologische Upgrades und umweltfreundliche Transformationen erfordert, was zu höheren Kosten und Investitionen führt. (2) Chinesische Energiebatterieunternehmen müssen umfassende Datenerfassungs- und -verwaltungssysteme einrichten. (3) Die EU klassifiziert CO2-Emissionen und legt entsprechende Schwellenwerte fest, die sich auf den Wettbewerbsvorteil chinesischer Strombatterieprodukte auswirken könnten. Bemerkenswert ist, dass die Energiebatterieindustrie Chinas in der Produktion hervorsticht, jedoch mit Schwächen in der gesamten Industriekettenkonstruktion, insbesondere beim Batterierecycling, konfrontiert ist. In diesem Aspekt mangelt es an einer vollständig ausgebauten inländischen Industriekette, geschweige denn an einer internationalen Marktetablierung. Aufgrund der Anforderungen auf dem europäischen Markt ergeben sich jedoch unterschiedliche Szenarien für den Markteintritt chinesischer Batterieunternehmen in Europa – etwa die Errichtung von Batterieproduktionsstätten, der Export von in China hergestellten Batterien in die EU oder der Export von Elektrofahrzeugen in die EU (einschließlich Batterien). höherer Management- und Kostenaufwand für die Einrichtung von Recyclingbasen und -netzwerken vor Ort, um den neuen Anforderungen der EU gerecht zu werden. (4) Auch die Einrichtung eines „Batteriepasses“ erhöht die Kosten, da mehrere Dateninformationspunkte in Produkte und Management integriert werden müssen, die verschiedene Datenparameter von der Quelle der Lieferkette bis hin zu allen Phasen des Lebenszyklus umfassen. All dies sind neuartige und anspruchsvolle Anforderungen, mit denen chinesische Unternehmen bisher noch nicht konfrontiert waren.

Bei der neuesten Informationsüberwachung haben die Forscher von ANBOUND herausgefunden, dass der ungarische Politiker Jávor Benedek, der auch ein ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments ist, in den sozialen Medien gepostet hat, dass die Europäische Kommission (EK) die Batteriefabrik von CATL in Debrecen untersuchen wird. Im Frühjahr dieses Jahres reichte dieser Oppositionspolitiker eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein und behauptete, dass die Batteriefabrik von CATL Baugenehmigungen erhalten habe, obwohl sie möglicherweise nicht den EU-Richtlinien bezüglich der Grundwasserbedingungen entsprochen habe. Berichten zufolge hat die Europäische Kommission Benedek geantwortet und erklärt, dass sie die in seiner Beschwerde dargelegte Situation untersuchen werde. Im August 2022 kündigte CATL eine Investition von bis zu 7,34 Milliarden Euro für den Bau einer 100-GWh-Batteriefabrik in Debrecen an, die nach ihrer Fertigstellung gemessen an der Kapazität Europas größte Batteriefabrik sein wird. Dies ist CATLs zweite Fabrik im Ausland nach der deutschen. Die jüngsten Erfahrungen von CATL in Ungarn verdeutlichen indirekt die Umweltrisiken, denen chinesische Unternehmen bei Investitionen in Europa ausgesetzt sein könnten. Mit der Umsetzung der EU-Verordnung könnten ähnliche Situationen wie diese möglicherweise häufiger auftreten.

Die EU-Verordnung 2023/1542 könnte leicht als Teil eines „grünen Handelshemmnisses“ angesehen werden, das chinesischen Unternehmen den Eintritt in den europäischen Markt erschwert und die Kosten erhöht. Aus einer anderen Perspektive betrachtet könnten chinesische Unternehmen jedoch, wenn sie sich an die hohen Standards des EU-Marktes anpassen könnten, Weltklasseniveau im Bereich der Batterieproduktion erreichen. Daher sollten sich Chinas relevante Industrien und Unternehmen proaktiv und positiv an die EU-Standards anpassen. Unter externem Druck kann China seine verwandten Industrien dazu bringen, höhere globale Standards zu erreichen. Auf diese Weise hat das Land das Potenzial, eine fortschrittlichere und systematischere industrielle Produktionskapazität innerhalb der Energiebatterieindustrie aufzubauen und andere Nationen zu übertreffen. Zugegebenermaßen markiert dies eine transformative Reise für chinesische Unternehmen, die möglicherweise dazu führt, dass eine beträchtliche Anzahl von ihnen aus dem Markt ausscheidet. Mit der Zeit ist dieser Übergang jedoch vorteilhaft für den Fortschritt und die Weiterentwicklung des chinesischen Batteriesektors und steigert letztendlich die globale Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen.

He Jun ist Forscher bei ANBOUND